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【央视新闻客户端】
“当前 ，A股全面牛市的条件虽然仍有一定欠缺，但正在变得丰满 。接下来 ，可立足结构牛 ，准备全面牛。 ”3月11日，申万宏源研究A股策略首席分析师傅静涛表示。
傅静涛是在申万宏源2025资本市场春季策略会上作出的上述表述 。
展望后市 ，傅静涛指出 ，稳增长政策储备充分，下行风险皆有应对，宏观流动性宽松是方向 ，因此结构牛行情演绎是基本盘 。而审视“牛市三块拼图 ” ，资金供需上，等待赚钱效应进一步积累；周期性基本面上 ，今年下半年可能抢跑明年A股盈利能力向上拐点的乐观预期；同时 ，2026年可能发酵更乐观的预期。
配置方面，傅静涛战略看好科技产业趋势的投资机会 。“国内AI的‘iPhone 4’时刻已经出现 ，可参考2010年至2015年移动互联网行情 ，来推演国内AI演绎进程 。当前，国内AI行情宏观环境更优 ，AI算力业绩释放刚刚启动 ，别低估了中短期AI行情的韧性。”
全面牛市的条件正在变得丰满
对于接下来的A股行情，傅静涛认为 ，虽然仍有一定欠缺 ，但全面牛市的条件正在变得丰满 。首先，增量资金持续流入A股的基础，这是本就已经具备的条件 。
“目前 ，居民‘资产荒’不言而喻 ，公募基金净值回升进行时，资产管理行业赚钱效应正在全面积累。外资回流方面 ，随着中国资产重估 ，短期纠偏悲观预期行情正全面演绎 。若中期乐观预期确认，外资进一步流入也有望形成共振 。 ”傅静涛说。
市场基本面上 ，傅静涛分析称 ，当前基本面周期性和结构性改善的线索逐渐清晰 。一方面，中期基本面周期性改善也是可以期待的 ，只是“经济底 ”的确认模式发生了变化 。过去“经济底”来自需求刺激 ，而现在的“经济底”需叠加供给出清。这种情况下，只有弱周期 、核心消费和制造成为了典型的顺周期资产。
“另一方面 ，周期性改善方面 ，2026年中游制造行业可能迎来历史上第一次真正的供给出清，彼时A股供需格局改善所需的需求增速大幅降低 。周期性改善方面，2026年供需格局改善、A股盈利能力上行预期 ，可能在今年下半年提前发酵 。 ”傅静涛说。
傅静涛指出 ，测算显示，预测2025年全A两非的归母净利润同比增速为1.1% ，四个季度分别为0.2% 、-0.5% 、1.6%和5.7% 。2025年利润增速显著高于去年的行业 ，主要是机械设备、建筑装饰 、汽车等财政刺激受益方向，以及社服和传媒等 。
此外 ，傅静涛指出 ，经济和产业结构层面某个重要的预期，也是全面牛市的必要条件。春节后支撑风险偏好的“中国式创新 ”等 ，目前看还不是全面牛市级别的预期 。后续“中国式创新 、中国AI应用优势、中国战略机遇期”的演变过程中 ，可能蕴含着更大级别行情发酵的线索 。
战略看好科技产业趋势的投资机会
配置方面，傅静涛明确指出 ，战略看好科技产业趋势的投资机会 ，如国内AI算力和应用，具身智能，低空经济等。
“国内AI的‘iPhone 4’时刻已经出现 ，可参考2010年至2015年移动互联网行情 ，来推演国内AI演绎进程 。 ”傅静涛进一步指出，“2010年中发布的iPhone 4是智能手机时代的首个爆款 ，也是智能手机渗透率加速提升的起点 。以此为契机 ，2010下半年移动互联网硬件和应用主题行情全面扩散。 ”
傅静涛表示，DeepSeek突破神似AI的“iPhone 4时刻” ，都是基础层的重大突破 ，AI大模型训练成本降低，市场预期AI应用加速落地 ，AGI最终实现的信心提升 。此时 ，演绎全面扩散的主题行情正当其时 。
“预期这波行情可能演绎到宏观和行业周期性高点。产业趋势行情中，短期低性价比往往不是行情结束的信号 ，而是经常出现板块内部领涨细分行业的切换。 ”傅静涛称 。
傅静涛进一步指出 ，从行情纵深角度看，海外AI算力刚完成训练芯片向推理芯片的过渡，互联网大厂资本开支在上行周期 ，国内AI算力也处于业绩释放早期 。国内AI垂类应用爆款尚未出现 ，但应用的开发探索已全面铺开，AI应用领域中国可能更具优势。A股“含AI量 ”与2015年“含互联网量”和2022年“含新能源量 ”高点相比 ，还有明显提升空间 。
因此 ，傅静涛提醒投资者，别低估了中短期AI行情的韧性 。当前国内AI行情的宏观环境更优 ，国内AI算力业绩释放也刚刚启动。短期性价比尚不极端 ，中期性价比还处于历史中位附近 。
除了AI线索外，傅静涛还提醒投资者 ，看好2025年下半年核心资产超额收益回归 ，如新能源车动力电池、光伏硅片，消费电子 ，创新药和CXO可能提前表现 ，核心消费下半年也会有修复 。
“此外，高股息正在成为A股基础回报的重要组成部分，配置类机构底仓配置高股息 ，可以适当淡化短期相对收益跑输的问题。 ”傅静涛表示 。
